Prenons un exemple : soit un contrat pour un développement informatique qui contient une échéance à la commande, une échéance à la livraison et le solde à la signature du PV de recette.
Pour émettre des échéances intermédiaires, la proposition doit être validée (évidemment :) )
Créer une facture depuis la fiche client : Fiche client → Créer facture ou avoir
Sélectionner le type de facture “Facture d'acompte”
Créer et valider la facture
À réception du règlement de cette facture, enregistrer le règlement : Fiche facture → Émettre règlement → saisir le montant du règlement sur la facture concernée
Après validation du règlement, retour sur la fiche facture → Convertir en réduction future.
Cette facture d'acompte a été émise, réceptionnée et réglée par le client et fait désormais partie d'une ligne de déduction possible. Dans notre cas, ce type de facturation doit être émis pour l'échéance à la commande et l'échéance à la livraison.
Il reste donc une facture à émettre pour le solde :
Dans la liste des propositions commerciales, sélectionner la proposition à facturer.
Sélectionner Créer facture ou avoir et créer une facture de type standard.
Dans la fiche facture, rubrique Remises, il est possible de sélectionner les lignes de déduction possibles créées grâce aux factures intermédiaires.
Après sélection de ces déductions et validation de la facture de la proposition commerciale, cette dernière contient